Berater erhalten bei myLife Invest viele Vorteile

Kein Beraterwunsch bleibt offen

myLife Invest ist so konzipiert, dass die Vorteile einzelner Produktlösungen kombiniert werden und zum Erfolg des Beraters beitragen.

Vorteile für Berater

Frei vereinbare Vergütung

Innovatives Handling

Digitale Kontrolle

Sicher, anpassbar und transparent

Freie Wahl der Vergütungsform, keine Gebühren und vieles mehr - myLife Invest bringt viele Privilegien und Gestaltungsmöglichkeiten für die Beratervergütung mit sich.

Die Vergütung unabhängig, individuell und direkt vereinbaren

Kostenfreie Nutzung

Die Nutzung der meisten Funktionen bei myLife Invest ist kostenfrei. Softwarelizenzen oder zum Beispiel Kosten für die Honorarentnahme aus dem Vertrag fallen nicht an.

Als Produkt ohne Provisionen konzipiert

myLife Invest besitzt keine vertrieblichen Abschlusskosten und laufende Provisionen. Finanzberater und Kunden vereinbaren selbst eine unabhängige, individuelle und direkte Vergütung miteinander.

Freie Wahl der Vergütung

Berater können mit Ihrem Kunden frei entscheiden, ob ein einmaliges und/oder ein laufendes Honorar vereinbart werden soll. Die Höhe wird individuell festgelegt. Das laufende Honorar kann sich dabei prozentual am Vertragswert orientieren. Für die Honorarvereinbarung stehen rechtlich geprüfte Honorarverträge zur Verfügung.

Honorar aus dem Vertrag

Das laufende Honorar kann direkt per Entnahme im Vertrag abgerechnet und ausgezahlt werden. Ein Lastschriftverfahren über das Bankkonto des Kunden ist ebenso möglich.

Auszahlung ohne Abschlag

Das einmalige und laufende Honorar, das Berater mit ihren Kunden individuell vereinbaren, wird zu 100 Prozent ausgezahlt.

Ohne Umsatzsteuer

Sofern Finanzberater als Versicherungsmakler agieren, sind Einnahmen aus der Vermittlungsleistung nach § 4 Nr. 11 Umsatzsteuergesetz umsatzsteuerfrei.

Keine Stornohaftung per Nettotarif

Da myLife Invest als provisionsfreie Nettoversicherung konzipiert ist und Finanzberater die Vergütung direkt mit dem Kunden vereinbaren, unterliegt das Vermittlungshonorar keiner Stornohaftung.

Individuelle Abrechnung

Honorarabrechnungen erhalten Finanzberater direkt oder auf Wunsch gern auch über den eigenen Investmentpool. Individuelle Abrechnungen und eine Aufteilung innerhalb der eigenen Vertriebsstruktur sind ebenso möglich.

Digital und zu jederzeit

myLife Invest bietet viele Gestaltungsspielräume und Anpassungsmöglichkeiten.

Auf diese Features können Berater zurückgreifen

Große Fondsauswahl inklusive ETF

Bei myLife Invest stehen mehr als 7.000 Fonds - inklusive vieler kostengünstiger passiver Indexfonds (ETF) - zur Auswahl. Ebenso können nach relevanten Fondsdaten gefiltert und die wesentlichen Anlegerinformationen pro Fonds aufgerufen werden.

Eigene individuelle Portfolios

Zur Eingabehilfe der Fondsauswahl können eigene Musterdepots mit der individuellen Fondszusammensetzung erstellt und ausgewählt werden.

Strategien integrierbar

Optional können Strategien von Vermögensverwaltern eingebunden und ausgewählt werden.

Rechtssichere Beratung

Für die Beratung, Vermittlung und Betreuung steht mit dem IDD-Advisor ein Tool für die Durchführung einer rechtssicheren Angemessen- und Geeignetheitsprüfung zur Verfügung. Ebenso werden rechtlich geprüfte Honorarverträge zur Vereinbarung der eigenen Vergütung bereitgestellt.

Übertragung von Depots

Auf Wunsch kann auch ein bestehendes externes Depot im Rahmen der Vermittlung von myLife Invest als Einmalanlage übertragen werden.

Elektronischer Abschluss

Mit dem dSign-Verfahren ist ein elektronischer und ortsunabhängiger Abschluss eines Versicherungsantrags mittels eines innovativen SMS-TAN-Verfahrens möglich.

Digitale Anpassungen

Ob Beitragsanpassungen, Zuzahlungen, Teilauszahlungen oder Fondsänderungen - sämtliche Vertragsänderungen erfolgen über das integrierte, innovative und sichere SMS-TAN-Verfahren.

Massenshift und Rebalancing

Innerhalb des Kundenbestands können für alle oder nur ausgewählte Verträge ein Massenshift oder ein Rebalancing angestoßen werden.

Detaillierte Vergleiche

Es wird ein professioneller und fachlich geprüfter Vergleichsrechner zur Verfügung gestellt, mit dem myLife Invest mit einem Direktinvestment verglichen werden kann. Das Tool vergleicht die Entwicklung des Fondsvermögens während der Laufzeit, den Wert bei Auflösung bzw. Kündigung und im Todesfall. Das Ergebnis steht dabei zum Download und Ausdrucken bereit.

Weitere umfangreiche Tools & Services

Einen vollständigen Überblick über alle Tools und Services von myLife Invest erhalten Finanzberater im Beraterportal.

Alles auf einem Blick

Ein integriertes Vertragsinformationssystem mit tagesaktuellen Vertragswerten und Transaktionsübersichten oder der reibungslose Datentransfer mit führenden Investmentpools sind nur zwei Beispiele dafür, dass myLife Invest jede Information bereitstellt, die Berater und Kunden benötigen.

Informationen und Berichte sofort auf Knopfdruck

Umfangreiche Informationen

Über das integrierte Informationssystem können alle Vertragsinformationen mit tagesaktuellen Vertragswerten, sämtlichen Transaktionen und Dokumenten aufgerufen werden.

Export von Berichten

Für einzelne Übersichten stehen Bericht- und Exportfunktionen bereit.

Schnittstellen zu Pools

Zu den führenden Investmentpools bestehen Datenschnittstellen. Auf Wunsch können die Vertragsdaten und die Fondszusammensetzung an den Pool digital übertragen und im jeweiligen Frontend des Pools in Form einer Multidepotplattform angezeigt werden.

myInfoPoint mit Vollmacht

Auf Wunsch kann der Kunde für seinen myInfoPoint eine Vollmacht erteilen, so dass der Berater auch hierfür die Verwaltung übernimmt.

Nutzen auch Sie die Vorteile aus Depot- und Versicherungswelt und profitieren Sie von myLife Invest.

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