Die Premiumprozesse zu myLife Invest
Einstiegsmanagement-Tool
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- Mit dem Einstiegsmanagement-Tool können automatisiert laufende Shiftpläne für Einzahlungen zu Beginn und Zuzahlungen während der Laufzeit beantragt bzw. einstellt werden. Damit wird das Kapital der Kunden ganz oder teilweise ratierlich in eine gewünschte Zielallokation übertragen. So sparen sich Berater die Zeit, die Sie sonst auf diese wiederkehrenden Arbeitsschritte verwenden.
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Auszahlplan-Tool
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- Mit dem Auszahlplan-Tool kann für die Kunden eine kontinuierliche Entnahme eines individuell festgelegten Betrages aus dem Vertragsguthaben beantragt werden. Der Auszahlungsgestaltung sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Ist der Auszahlplan nach wenigen Klicks erfasst und bei der myLife hinterlegt, bekommen die Kunden ohne weiteres Zutun im gewünschten Turnus den Geldbetrag gutgeschrieben.
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Rebalancing-Tool
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- Mit dem Rebalancing-Tool wird im Zeitverlauf die Gewichtung der Anlagen auf die langfristige Zielallokation des Anlegers zurückgesetzt. Im Mittelpunkt steht das automatisierte zeitgesteuerte und / oder wertabhängige (z.B. Abweichung größer 10 % von der Zielallokation) Rebalancing. Dadurch gewährleistet diese Funktion die Erhaltung der Portfoliostruktur im Zeitverlauf bei gleichzeitiger Reduzierung der Transaktionskosten.
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Unterstützung bei der Einbindung von Vermögensverwaltungsstrategien
(im Rahmen eines Advisory-Modells)
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- Berater, die eine Vermögensverwaltungsstrategie bei myLife Invest einbinden lassen wollen, erhalten aktive Unterstützung, so dass auch diese Anlageoption für die Kunden bereitsteht.
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Daten-Exportfunktionen
(per MS-Excel)
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Bestandsberichte
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- Detaillierte Berichte zum myLife Invest-Bestand werden den Beratern quartalsweise zur Verfügung gestellt.
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Quartalsweise Auszahlung von lfd. Honoraren unabhängig der Inkassoart
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- Auf Wunsch können die Entnahme und Auszahlung der laufenden Honorare quartalsweise erfolgen.
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