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Angebots- und Vergleichsrechner, eine umfassende ETF- und Investmentfondsauswahl, digitale Prozesse, Webinare, Tutorials, uvm. - bei myLife Invest werden Tools und Services zur Verfügung gestellt, die Berater für eine professionelle Beratung, Vermittlung und Betreuung benötigen.

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Tools und Services des Beraterportals

Detaillierte Vergleiche

Mit einem professionellen Vergleichsrechner kann myLife Invest einem Direktinvestment gegenübergestellt werden. Das Tool vergleicht die Entwicklung des Fondsvermögens während der Laufzeit, den Wert bei Auflösung bzw. Kündigung und im Todesfall. Das Ergebnis steht dabei zum Download oder zum Ausdruck bereit.

Integrierter IDD-Advisor

Mit einem digitalen Beratungstool können eine Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung vorgenommen und rechtssichere Dokumentationen zu den Beratungen erstellt werden. Ebenso ist eine Bestandsliste integriert, so dass mit wenig Aufwand auch die laufende Geeignetheitsprüfung erledigt werden kann.

Portfolios und Musterdepots

Ob Strategien von Vermögensverwaltern, hinterlegten Modellportfolios oder das Erstellen eigener Musterdepots: Es gibt für den Beratungsansatz keine Grenzen.

Digitale Angebote

Über den Angebotsrechner können Modellrechnungen vorgenommen werden. Ebenso können die Antragsdokumente sowie die Honorarunterlagen elektronisch erstellt und direkt abgeschlossen werden.

Große Fondsauswahl inklusive ETF

Mehr als 3.000 Fonds – inklusive ETF und Dimensional Fonds – stehen zur Auswahl bereit. Details können der aktuellen Fondsliste entnommen werden: Fondsliste myLife Invest.

Übertragung von Depots

Auf Wunsch kann auch ein bestehendes externes Depot im Rahmen der Vermittlung von myLife Invest als Einmalanlage an Erfüllung statt übertragen werden.

Elektronische Unterschrift per dSign

Über ein spezielles dSign-Verfahren können sämtliche Erklärungen für die Antrags- und Honorarunterlagen auf Wunsch auch elektronisch und ortsunabhängig abgegeben werden.

Übersicht zu Angeboten

Mit der Angebotsübersicht können bestehende Angebote aufgerufen, bearbeitet, kopiert, gelöscht oder einfach und bequem zum Abschluss geführt werden.

Umfangreiche Verwaltung

Innerhalb der Vertragsverwaltung kann man auf bestehende Verträge zugreifen, Vertragsänderungen veranlassen, Transaktionen und Fondsentwicklungen sowie Beitrags- und Vertragsstände verfolgen, sich Dokumente anzeigen lassen und vieles mehr.

Digitales TAN-Verfahren

Über ein speziell entwickeltes SMS-TAN-Verfahren können Vertragsänderungen wie Zuzahlungen, Beitragsanpassungen oder Fondsänderungen mit einer TAN beantragt werden.

Reibungsloses Rebalancing

Über das SMS-TAN-Verfahren kann per Knopfdruck ein Rebalancing für einen oder gleich mehrere Verträge beantragt werden.

Massenshifts per Knopfdruck

Über das SMS-TAN-Verfahren kann per Knopfdruck ein Massenshift für alle oder individuell ausgewählte Verträge beantragt werden.

Ein eigenes Kundenportal

Parallel zum Berater-Login bekommen Kunden einen Zugang zum myInfoPoint. Das Kundenportal bietet Vertragsinformationen, Dokumente und vieles mehr. Sofern gewünscht, können sich Berater von ihren Kunden eine Vollmacht zur Einsicht und Nutzung erteilen lassen.

Transparente Berichte

Ob Wertentwicklung, aktuelle Vertragswerte oder die Übersicht der Transaktionen – myLife Invest bietet volle Transparenz über verschiedene Berichte.

Export von Übersichten

Für verschiedene Übersichten stehen innerhalb der Plattform Exportfunktionen für den Download einer Excel-Datei bereit.

Schnittstellen zu Pools

Da zu den führenden Investmentpools Datenschnittstellen bestehen, können auf Wunsch die Vertragsdaten und die Fondszusammensetzung an den Pool digital übertragen und im jeweiligen Frontend des Pools in Form einer Multidepotplattform angezeigt werden.

Persönliches und digitales Postfach

Kundendokumente und Honorarabrechnungen werden elektronisch in einem digitalen Postfach zur Verfügung gestellt.

Unterstützung on demand

Das Beraterportal bietet Finanzberatern mit Webinaren und Tutorials einen ersten Eindruck und Hilfestellungen zu myLife Invest. Zudem werden die wichtigsten Funktionen in Form von kurzen Videoclips dargestellt. Im Downloadbereich werden Formulare und Vertriebsunterlagen bereitgestellt.

Individuelles Coaching vor Ort

Zusätzlich werden Finanzberater deutschlandweit durch unsere regionalen Business Coaches unterstützt. Ob Vermarktung, Kundenansprache, rechtliche Fragen, Prozesse und Abwicklung – wir sorgen dafür, dass keine Frage offen bleibt.

Als Berater myLife Invest kennenlernen

Lassen Sie sich als Berater in die Grundzüge von myLife Invest einführen und erfahren Sie die technischen Feinheiten bei der Umsetzung.

Webinare und Tutorials

myLife Invest bietet viele Ansprachemöglichkeiten

Nutzen Sie als Berater bereits jetzt viele kostenfreie Beratungsunterstützungen und Informationsmaterialien zu myLife Invest.

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